Hiroshi Sato est à deux doigts de capturer Bolin, Asami et Iroh. Pendant ce temps, Korra et Mako affrontent Amon et se retrouvent vite en difficulté.
Bolin, Asami et Iroh sont capturés par Hiroshi Sato. Ils parviennent à s'échapper quand Naga vient à leur aide. Pendant ce temps, Korra et Mako affrontent Amon et sont vite vaincus. Amon retire alors ses pouvoirs à Korra, à l'exception de sa maîtrise de l'air...