En Afrique du Nord, en 1946, une jeune fille dégourdie retourne vivre avec son grand-père et croise le chemin d'un poulain noir un peu particulier.
Neera, une jeune fille qui retourne vivre avec son grand-père, perd son chemin dans le désert d'Arabie. Un superbe cheval noir, surgi de nulle part, vient à son aide et lui permet de retrouver sa route. Neera est heureuse de voir son grand-père, qui lui apprend qu'il vient de perdre tous ses biens...