Le cinéma de Joe Sarno (1921-2010) a travers des extraits de son immense filmographie et les témoignages de Jean-François Rauger et du réalisateur William Lustig.
Joe Sarno a plus de deux cents films à son actif. Ni expérimental ni underground, l'Américain a réalisé des films à visée commerciale, loin d'Hollywood, abordant des thèmes que l'industrie craint et évite. Son cinéma n'est pas légitimé pour sa valeur artistique et pourtant, de cette grande indépendance intellectuelle et financière est née une esthétique spécifique. Le documentaire donne largement la parole à Joe Sarno, mais aussi à des critiques et à des cinéastes qui rendent hommage à son oeuvre.