Une jeune femme, agent du FBI infiltrée dans une communauté agricole du Middle West, s'éprend d'un homme soupçonné d'appartenir à un groupuscule néonazi.
Un animateur de radio anticonformiste et provocateur est assassiné à Chicago par un commando néofasciste. Michael Carnes, un agent du FBI, soupçonne Gary Simmons, un fermier du Middle West, d'être l'instigateur du meurtre. Pour s'en assurer, il charge Cathy Weaver, sa maîtresse, de surveiller le suspect...