La bande va à un goûter, et Dingo et Daisy trouvent tous deux un endroit parfait. La bande dérange accidentellement une maman raton laveur et ses bébés dans leur campement.
Funny vit dans une forêt magique avec Teddy, son chien de compagnie, et Windy, la girouette. Funny peut se transformer en n'importe quel objet - une fusée, un bateau à vapeur, un manège de parc d'attractions - et guide Mickey et ses amis dans toutes sortes de quêtes loufoques et abracadabrantes.