Passion secrète et compliquée entre un homme simple et une charmante institutrice.
Paul, employé communal dans un village du Périgord, guette le passage des palombes du haut des collines. En bas, au village, Paul vit avec son père et sa soeur Sylvette, qui est sur le point de se marier. Un matin, le maire lui présente la nouvelle institutrice, Claire. Paul tombe amoureux de la jeune femme.