Au Mexique, un agent du FBI traque le tueur qui a enlevé son fils et assassiné trois autres personnes dans un motel. La chasse à l'homme commence.
En Californie, une baby-sitter est égorgée et l'enfant dont elle avait la responsabilité est enlevé, tandis que trois cadavres sont découverts dans un motel mexicain. Le shérif Olmstead mène l'enquête. Un taciturne agent du FBI prend l'affaire en main. Il n'est autre que le père de l'enfant...