Une biographie romancée du compositeur Jerome Kern, qui connut le succès grâce à ses productions de qualité, dans le Broadway des années 20.
En 1927, Jerome Kern est un compositeur célèbre, riche et au faîte de sa gloire. La première de sa comédie musicale "Show Boat" est, comme ses précédentes créations, un triomphe. Il se souvient alors de sa vie. Tout commence quand il fait la connaissance de James Hessler, un talentueux arrangeur...