L'hiver passe sans que Gerda ait eu des nouvelles de Kai. Le courage de la jeune femme revient avec le printemps et la venue d'une nouvelle invitée.
Il y a quelques années, Gerda a perdu sa mère, tuée lors d'une tempête de neige. La vie est à présent bien triste depuis qu'elle vit seule avec son père, dans l'hôtel où ils ont élu domicile. Mais Gerda rencontre enfin l'amour grâce au jeune Kai, engagé par son père. Malheureusement, celui-ci disparaît mystérieusement. Le temps passe, mais Gerda garde l'espoir de revoir Kai un jour. Le printemps s'annonce et, avec lui, une nouvelle invitée...
Seconde partie de cette adaptation inspirée du célèbre conte d'Andersen. Une histoire d'amour où la féerie des images séduira toute la famille.