En 1558, Elizabeth Ire accède au trône d'Angleterre et se souvient de sa jeunesse, alors qu'elle faisait tout pour sauver le pays du despotisme d'un régent.
En 1536, le roi d'Angleterre Henri VIII épouse Catherine Parr en troisièmes noces. Alors qu'il avait écarté sa fille Elizabeth de la cour royale, cette dernière retrouve les faveurs de la nouvelle reine et y réintègre son rang. C'est alors que la jeune femme s'éprend de l'homme de confiance du roi...