Elizabeth craint que sa cousine Mary, reine d'Ecosse, veuve depuis peu, ne revendique son droit à gouverner l'Angleterre en l'absence d'héritier pour le trône.
L'étau se resserre. Il n'y a toujours pas eu de mariage, et, en conséquence, aucun héritier pour le trône. Elizabeth craint que sa cousine Mary, reine d'Ecosse, veuve depuis peu, ne revendique son droit à gouverner l'Angleterre. Parallèlement, elle continue à fréquenter Robert Dudley...