Après six ans d'absence, John Morgan retourne chez les Sioux et découvre sa tribu décimée et avilie. Celui qu'on surnomme le "Cheval" prépare sa vengeance.
1830. Ne supportant plus la vie seigneuriale, John Morgan quitte son château en Angleterre et retourne auprès des Sioux "Yellow Hands", avec lesquels il a vécu six ans auparavant. Il découvre que la tribu a été pratiquement décimée par des trappeurs. Morgan décide de venger ce peuple indien...