Un projet de voie ferrée passant par les terres de la tribu apache des Mescaleros viole le traité de paix conclu entre les peaux rouges et les tuniques bleues.
La Great Western Railway nourrit le projet de construire une voie ferrée à travers l'Ouest américain. Mais son ingénieur, Bancroft, s'est laissé corrompre par un hors-la-loi notoire, du nom de Frederick Santer, qui exige que le tracé de la voie traverse les territoires de chasse des Apaches...