Interrogés par le documentariste, artistes de l'époque, journalistes, producteurs et universitaires tentent de comprendre le sens caché du succès du disco.
Le disco n'était-il vraiment qu'une immense pompe à dollars ? Et si derrière le sexe, la drogue et les costumes en strass se cachait un vaste plan d'émancipation des homosexuels, des Noirs et des femmes ? Un mouvement si secret que même les chanteurs et les fans ne se doutaient de rien ? De «Love to Love You Baby» à «YMCA» en passant par «I Will Survive», ce documentaire revisite l'aventure disco. Des artistes de premier plan comme Thelma Houston, Gloria Gaynor, Evelyne «Champagne» King ou les Village People, des producteurs, des journalistes et des universitaires se succèdent pour tenter de comprendre le véritable sens de la marotte musicale des années 1970.