Au XIIIe siècle, deux jeunes Saxons découvrent l'Orient et ses étranges coutumes grâce à l'amitié d'un jeune Mongol et l'amour d'une belle esclave.
En 1230, en Angleterre. Deux chevaliers saxons partent pour la Terre Sainte. A Antioche, ils se joignent à une caravane faisant route vers la Mongolie. Ils se lient d'amitié avec un chef de guerre mongol. Ses hommes sont chargés de la surveillance d'une femme, la belle Miriam, surnommée «la rose noire»...