Une maîtresse d'école cache à tous qu'elle est en réalité la Befana, la sorcière qui apporte des cadeaux aux enfants d'Italie tous les 6 janvier.
Paola est une enseignante d'école primaire qui a un secret : belle et jeune le jour, elle se transforme la nuit en l'éternel et légendaire Befana. A l'approche de l'épiphanie, elle est enlevée par un mystérieux fabricant de jouets...