Pendant dix ans, un ancien chef cuisinier danois, épaulé par un faux homme d'affaires norvégien, est parvenu à infiltrer la dictature la plus secrète du monde : la Corée du Nord.
Dans le cadre d'une enquête sur la Corée du Nord, le réalisateur danois Mads Brügger, Ulrich Larsen, un ancien chef cuisinier et "Mr James", un ex-dealer de cocaïne, infiltrent des associations d'amitié dano-coréenne qui soutiennent le régime nord-coréen. Cette démarche va aboutir à une mise en relation avec un réseau qui distribue drogues et armes au bénéfice de Pyongyang.