Dans le cadre d'une enquête sur la Corée du Nord, un journaliste, un ancien chef cuisinier et un ex-dealer de cocaïne, infiltrent des associations d'amitié dano-coréenne.
Dans le cadre d'une enquête sur la Corée du Nord, le réalisateur danois Mads Brügger, Ulrich Larsen, un ancien chef cuisinier et "Mr James", un ex-dealer de cocaïne, infiltrent des associations d'amitié dano-coréenne qui soutiennent le régime nord-coréen. Cette démarche va aboutir à une mise en relation avec un réseau qui distribue drogues et armes au bénéfice de Pyongyang.