Aux alentours de 1850, aux Etats-Unis, un major se rend incognito en Californie afin d'y évaluer la réelle ampleur du mouvement sécessionniste.
Dans les années 1850, les Etats du Sud affichent ouvertement leur mécontentement face aux directives de Washington. Alors que la guerre de Sécession est en phase préparatoire, le major Callicut se rend en Californie sous une fausse identité pour estimer l'importance du mouvement sécessionniste local...