Devenu adulte, Césariot, le fils naturel de Fanny, apprend la véritable identité de son père, garagiste à Toulon, et décide de partir à sa recherche.
Vingt ans ont passé. A la mort de Panisse, qui lui a offert une vie confortable, Fanny décide de révéler à son fils, Césariot, l'identité de son vrai père. Bouleversé, il décide de partir à la recherche de son géniteur. Marius, de son côté, a mis un terme à son destin d'aventurier des mers...