Fu Manchu, un Chinois mégalomaniaque, tente d'inféoder la planète grâce à des individus au visage chirurgicalement remodelé, tous acquis à sa cause.
Le docteur Fu Manchu n'a toujours pas succombé. Il s'est retiré dans le palais de ses ancêtres, au coeur de la Chine éternelle, et médite sa vengeance. Il fait enlever le docteur Lieberson et sa fille et oblige le brillant chirurgien à intervenir sur le visage d'un de ses fidèles acolytes...