Un jeune meunier orphelin hérite d'un chat qui parle comme un humain. Spécialement rusé, celui-ci s'emploie à transformer la vie de son nouveau maître.
P'tit Pierre est inconsolable depuis la mort de son père. Lorsqu'il hérite d'un étrange chat botté, qui parle comme un humain et semble doté de pouvoirs magiques, il ignore que sa vie est sur le point de changer. Le chat intrigue pour que son maître, amoureux de la princesse Manon, puisse l'épouser...