Le parcours de Louis Wain, peintre et illustrateur populaire, connu pour ses portraits de chats aux grands yeux, dans l'Angleterre de l'ère victorienne.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en Angleterre. A la mort de son père, Louis Wain doit travailler pour suvbvenir aux besoins de ses cinq soeurs et de sa mère. Dessinateur, il est engagé par une revue qui lui offre un emploi d'illustrateur. Il tombe amoureux d'Emily Richardson, la gouvernante de ses soeurs, qu'il finit par épouser. Son oeuvre est inspirée par le chat errant qu'Emily et lui ont recueilli, et ses dessins de félins anthropomorphes le rendent bientôt célèbre. C'est alors que sa santé se dégrade. Louis présente les premiers signes d'une maladie mentale...
Le portrait d'un personnage excentrique et touchant, dans une biographie colorée interprétée avec beaucoup de talent par ses comédiens.