Une fanfare égyptienne se retrouve perdue dans un petit village, en plein désert israélien. Les musiciens font des rencontres avec des femmes de la région.
Une fanfare de la police égyptienne se déplace en Israël pour jouer lors de l'inauguration d'un centre culturel arabe. Malheureusement, personne ne vient l'accueillir à l'aéroport et ses membres, tentant de se débrouiller seuls, se retrouvent dans une petite ville oubliée au coeur du désert israélien...