Un clown naïf épris de pénombre tente, au gré de ses vagabondages et de ses rencontres, de percer les secrets du monde et de la Lune, dont il est amoureux.
Doux vagabond amoureux de la nuit, Ivo Salvini s'approche d'un puits et entend la voix de la Lune, dont il est naïvement épris. Au hasard de son errance, il va de rencontre en rencontre. Au cimetière, il fait la connaissance d'un ancien joueur de hautbois. Celui-ci a enterré son instrument...