A la suite d'une malheureuse imprécation, un garçonnet se fait capturer par le roi des gobelins. Sa soeur se lance immédiatement à sa recherche.
Sarah, une adolescente rêveuse, adore les livres, et surtout les contes. Un soir, alors que ses parents sont sortis, elle garde son petit frère Toby, qui ne trouve pas le sommeil et se met à pleurer. Une fois de plus, Sarah doit interrompre sa lecture. Elle n'arrive cependant pas à calmer Toby...