Un homosexuel et un prisonnier politique intransigeant sympathisent dans une geôle sud-américaine. Le premier raconte au second des films des années 50.
Dans une dictature d'Amérique latine. Molina et Valentin se retrouvent dans la même cellule. Valentin est incarcéré pour ses engagements politiques. Molina, rêveur et maniéré, doit quant à lui son emprisonnement à son homosexualité. Malgré leurs différences, les deux hommes se lient d'amitié...