En panne d'inspiration pour finir un roman, une écrivaine retourne dans sa ville natale et aide son premier amour à protéger un vieux manoir.
En panne d'inspiration pour finir le dernier livre de sa trilogie, Grace se rend dans sa ville natale et renoue des liens avec son premier amour, Sean. Ensemble, ils vont tout faire pour empêcher un projet de construction à la place du vieux manoir de leur ville, où se tient tous les trois ans le fameux bal de la lune bleue.