Un cow-bow, accompagné d'un adolescent, revient dans une ville qu'il avait dû quitter précipitamment. Là, il retrouve la femme dont il était autrefois amoureux.
Linc Murdock conduit un convoi vers la Californie. En compagnie du jeune Jaimie McPheeters, il se rend à Diablo pour y faire quelques achats. Ils constatent que la ville est aux mains d'un puissant gang familial. Au saloon, Linc revoit Maria, dont il était jadis épris et qu'il croyait morte...