Jarod vient en aide à une religieuse menacée par un dénommé Kyle, un criminel que le caméléon a rencontré au centre alors qu'ils étaient enfants.
Jarod se métamorphose en agent du FBI : il devient Jarod Ness, enquêteur chargé de retrouver un fuyard dangereux et violent, prénommé Kyle. Celui-ci a enlevé Harriet Tashman, une religieuse qu'il avait déjà agressée dix ans plus tôt. Au fil de ses investigations, Jarod découvre que Kyle pourrait être son frère : Kyle était au Centre avec lui lorsqu'ils étaient enfants. Il décide de le protéger du FBI et du Centre afin d'en apprendre un peu plus sur ses origines et découvrir enfin l'identité de ses parents. Mais les difficultés surviennent quand il se retrouve face à face avec le sinistre William Raines...