Les membres du Centre suivent la trace de Jarod jusqu'au Mexique. Celui-ci, devenu professeur d'anatomie à Philadelphie, enquête sur la mort d'un étudiant.
Sydney, Broots et miss Parker se rendent au Mexique, où Jarod est apparu pour la dernière fois. Mais sur place, miss Parker apprend que son père a disparu depuis plusieurs semaines. Entretemps, Jarod se retrouve à Philadelphie en tant que professeur d'anatomie chargé d'enquêter sur la mort d'un étudiant. Le caméléon se souvient d'une étrange expérience que lui ont fait subir monsieur Raines et le mystérieux Lyle. En revenant au Centre, miss Parker découvre que monsieur Lyle, le nouveau responsable, a investi le bureau de son père et a chargé Brigitte, une femme peu avenante, de reprendre la direction du service de "nettoyage"...