L'homme-caméléon suit son père à la trace jusqu'en Caroline du Nord, sans toutefois parvenir à le rejoindre. Sa traque le mène au siège d'une société.
Jarod, qui est toujours à la recherche de son père, découvre l'existence d'un étrange projet "Gemini", financé par le Centre. Il part pour la Caroline du Nord où se cache le major Charles, son père. Mais, arrivé sur les lieux, il constate que celui-ci a disparu une nouvelle fois. Miss Parker, elle aussi, a eu vent du mystérieux projet ; elle apprend que sa mère y était farouchement opposée. Pendant ce temps, Jarod suit la trace de son père jusqu'à une école de pilotage, puis jusqu'au siège d'une société...