Tous les soirs, lorsqu'un père lit un livre à son fils, l'ouvrage s'anime. L'orchestre surgit des pages et les animaux s'échappent des illustrations.
Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour l'endormir. Comme par défi, l'enfant choisit toujours le même livre, avec des partitions, des photos d'orchestre et des images d'animaux. Il y est question du "Carnaval des animaux" de Camille Saint-Saëns. Sous l'impulsion de la douce complicité du père et du fils, ce livre un peu austère se transforme, s'anime et fait de la musique : les animaux du carnaval prennent vie...
Ce programme novateur marie des genres différents : de l'animation et des prises de vue réelles, de la musique et de la fiction.