Elevé dans la tradition juive, un jeune homme promis à devenir chantre de synagogue quitte son foyer pour se faire chanteur de jazz, grimé en musicien noir.
Fils du cantor Rabinowitz, Jakie a été élevé dans la plus pure tradition juive. Son père souhaite ardemment qu'il lui succède dans ses fonctions. Un beau jour, il apprend par un ami que le garçon passe ses journées à chanter et danser au son du jazz dans un cabaret. Le conflit ne tarde pas à éclater...