La lutte entre Fu Manchu et son adversaire de toujours, l'agent britannique Nayland Smith.
Dans son château près d'Istanbul, Fu Manchu se livre à d'étranges expériences. Il a fait prisonnier un chercheur et utilise ses travaux à des fins criminelles. Un seul homme sait comment mettre fin à ses exactions : Nayland Smith, agent du ministère de l'Intérieur britannique, son adversaire de toujours...