Au tout début du XIXe siècle, un jeune boxeur très doué issu d'un milieu modeste se bat pour devenir le champion d'Angleterre des poids moyens.
Au tout début du XIXe siècle, le pugilat, qui se pratique encore à mains nues, est l'un des sports les plus populaires en Grande-Bretagne. A Bristol, James Belcher est un jeune boxeur de 19 ans issu d'un milieu très modeste. Malgré la désapprobation de sa mère, le jeune homme souhaite suivre la voie tracée par Jack Slack, son grand-père qui s'est distingué dans ce sport. Soumis à un entraînement intensif par Bill Warr, son coach, James multiplie les combats et est remarqué par des amateurs de la bonne société londonienne. Désormais installé dans la capitale et menant grand train, James décide de participer au championnat d'Angleterre...