Deux époux fêtent leur anniversaire de mariage lorsque la mère du mari est enlevée par un sorcier. Les deux amoureux décident de tout faire pour la sauver.
Juliette et Arthur sont heureux. Ils fêtent leur premier anniversaire de mariage au château du Lac du Cygne, où ils coulent des jours paisibles. De nombreux amis leur tiennent compagnie : Rapido la tortue, Aldo la grenouille et capitaine Anatole, le toucan. Malheureusement, le joyeux événement est perturbé par des incendies allumés intentionnellement dans la campagne. Profitant de la confusion, Clavius, l'ancien assistant du maléfique sorcier Albéric, capture la reine Uberta, la mère d'Arthur. Il a l'intention de conquérir le monde. Arthur et Juliette, aidés de leurs amis, vont tout faire pour sauver la reine et empêcher Clavius de réaliser ses funestes projets...
Le deuxième épisode d'un conte qui devrait séduire le jeune public.