Alors que la princesse Odette a organisé un concours de musique, elle doit également voler au secours de Chen, transformé en dragon par une malédiction.
La princesse Odette organise un concours de musique afin de célébrer dignement l'anniversaire d'Alise. Si le prince Li participe à l'événement, sa soeur, la princesse Mei Li, a préféré embarquer sur le navire de son frère. La jeune fille a désespérément besoin de l'aide d'Odette et Derek pour libérer Chen d'une mauvais sort qui l'a transformé en dragon...