Un retraité de l'Intelligence Service revient aux affaires et enquête sur une série de meurtres visant d'anciens détenus d'un camp de prisonniers malais.
Au cours d'une chasse au renard donnée par le marquis de Gleneyre, le neveu de ce dernier, Adrian Messenger, prend contact avec Anthony Gethryn, l'une des gloires de l'Intelligence Service, aujourd'hui retiré, et lui demande de mener une enquête pour son compte. Celui-ci accepte rapidement...