En 1873, dans un Texas passé sous la coupe d'un gouverneur tyrannique, un sympathique et célèbre bandit se porte au secours d'un malheureux.
En 1873, le Texas est sous l'emprise d'un gouverneur tyrannique, avec à sa solde les Ventres bleus, une police qui lui est tout acquise. Frank et Kit, révoltés par les agissements du gouverneur, pendent son effigie en place publique. Pourchassés par les Ventres bleus, ils doivent quitter leur famille...