Au XIIe siècle, à Cordoue, dans l'Espagne arabo-andalouse, le combat du philosophe arabe Averroès pour la joie de vivre et contre tous les fanatismes.
Dans le Languedoc, au XIIe siècle. Un traducteur des oeuvres du grand philosophe arabe Averroès est brûlé comme hérétique. Son fils, Joseph, parvient à s'enfuir, à gagner l'Andalousie et à trouver refuge auprès d'Averroès lui-même, alors Grand Juge du calife Al Mansour et médecin fort réputé...