Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville imaginaire. Cette année, la bête demande en sacrifice Elsa, la fille de l'archiviste Charlemagne. Elle est sur le point d'être jetée en pâture quand arrive Lancelot, un héros providentiel qui décide de sauver Elsa.
Depuis quatre siècles, un dragon à trois têtes règne en despote sur une ville imaginaire. Les autorités locales, complices et serviles, se plient à tous les caprices du monstre. Cette année, le dragon demande en sacrifice Elsa, la fille de l'archiviste Charlemagne. Elle est sur le point d'être jetée en pâture quand arrive Lancelot, un héros providentiel qui décide de sauver Elsa et de délivrer la ville.