En 1887, un illuminé exerce sur une petite ville un pouvoir absolu que lui conteste un Texas Ranger venu enquêter sur une série de disparitions.
A la fin du XIXe siècle, à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, d'étranges disparitions ont lieu dans la région de Mount Hermon. Le gouverneur du Texas charge un Ranger, David Kingston, d'aller enquêter sur cette affaire, notamment pour améliorer les relations diplomatiques avec le Mexique...