Un ancien toxicomane devenu exterminateur d'insectes rédige un curieux rapport pour un extraterrestre qui évolue dans la zone internationale de Tanger.
1953, à New York. Un ancien drogué, Bill Lee, devenu exterminateur de cafards, est mis sous les verrous par deux agents de la brigade des stupéfiants. Dans le commissariat, un insecte géant le charge d'une étrange commission à transmettre dans le cadre d'une incompréhensible mission d'espionnage...