Un jeune prince entame un voyage pour venger la mort mystérieuse de son père. Progressivement, son odyssée se mue en un périple initiatique.
Dans le lointain royaume d'Hébalon. L'empereur meurt dans des circonstances mystérieuses, emportant dans sa tombe un terrible secret. Les Hébaliens craignent alors que les Zérith, leurs ennemis jurés, ne profitent de leur situation de faiblesse pour les attaquer. La loi martiale est aussitôt déclarée et les portes de la cité royale fermées à double tour. Le fils du souverain, le jeune prince Hal Tara, prend son bâton de pèlerin et part sur les routes, déterminé à découvrir ce qui est arrivé à son père. Son difficile chemin vers la vérité se transforme bientôt en une odyssée initiatique...
Un film de marionnettes inspiré du «Hamlet» de Shakespeare : une oeuvre tragique et épique, artisanale et virtuose, magnifiquement réalisée.