Un jeune paysan russe, guéri de son infirmité par un philtre magique, brave mille dangers pour délivrer son pays des féroces barbares Tougars.
Les Tougars menacent de mettre la Russie et l'Ukraine à feu et à sang. Guéri de son infirmité, Ilya Mourometz, un paysan, fait le serment de délivrer son pays et se met en route pour Kiev. Chemin faisant, il capture le "Rossignol", un monstre destructeur, et s'attire la considération de Vladimir, prince de Kiev...