Les otaries ont une place de choix dans les cirques : leur caractère joueur et leurs capacités d'apprentissage en font des artistes recherchés.
Dans cette série documentaire en cinq épisodes, les deux réalisateurs mettent en parallèle le comportement des animaux sauvages dans leur milieu naturel et l'utilisation de leurs compétences dans des numéros de cirque. Dans ce volet, Roland et Petra Duss, du cirque Krone, montrent de quelle façon ils travaillent avec leurs quatre lions de mer de Californie, Chico, Tino, Joe et Charlie. S'ils récompensent les animaux avec des harengs, comme cela se fait traditionnellement, les deux dresseurs ont établi une sorte de partenariat ludique et créatif entre les otaries et eux.