Mowgli et Bagheera s'ennuient à mourir en écoutant les longs monologues de Baloo pendant leur partie de pêche. Mowgli, inconscient du danger, plonge dans l'eau.
Mowgli et Bagheera s'ennuient à mourir en écoutant les longs monologues de Baloo pendant leur partie de pêche. Mowgli, inconscient du danger, plonge dans l'eau. Jakala le crocodile s'empare de lui afin de l'utiliser comme cobaye pour l'entraînement de ses cinq bébés...