Alors qu'un gros orage se prépare, Bagheera et Mowgli profitent de la vue, assis sur une branche. De leur côté, Shere Khan et Tabaqui concoctent un plan pour éloigner Bagheera...
Tandis que Lali et Mowgli jouent ensemble, Shere Khan rôde dans l'ombre et les épie. Les deux enfants entreprennent d'escalader la paroi rocheuse qui mène à la grande cascade quand Darzi donne l'alerte...