Mowgli est jaloux de l'attention que Baloo accorde à Ponya, sa nouvelle élève. Tabaqui profite de ce moment de mauvaise humeur du petit garçon pour tenter de le piéger...
Après avoir reçu une noix de coco sur la tête, Baloo semble avoir perdu la raison : il se prétend roi de la jungle. Pris d'une véritable folie des grandeurs, il se met dans toutes sortes de situations périlleuses...